Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, обладал исключительными навыками стрельбы и рукопашного боя, и был готов на любые жертвы ради выполнения своих заданий. В ходе одной из операций произошёл сбой, который привел к гибели агента. Николай начал подозревать наличие предателя в отделе, но вскоре его временно отстранили от службы, чтобы провести расследование. Желая поймать изменника, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Устюжанин отправляется в удалённую деревню, где живет его старый товарищ, руководящий приграничным районом. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с множеством опасностей: контрабандой, браконьерством и незаконными раскопками. В процессе он узнаёт, что предыдущие управляющие пропадали без вести или гибли при загадочных обстоятельствах.
